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新年后国产豆减产效应将逐渐发酵
发布时间:2017-12-01

9月16日-20日,中国证券报记者在参加大连商品交易所组织的“期货市场服务三农”考察团时发现,虽然新豆即将上市增加供给压力,但由于今年黑龙江大豆种植面积减幅惊人,由此奠定了豆价走强基础。短期而言,豆价可能继续调整,但新年后减产效应将逐渐发酵,行情也有望回升。
  
  种植面积减幅惊人
  
  无论是和黑龙江几位农户和贸易商的座谈,还是从随后的数地调研情况看,2012年大豆种植面积缩减幅度惊人。由此推断,目前的大豆价格仍有上涨空间。
  
  哈尔滨市依兰县宏克力镇东跃村潘征安种地500余亩,是全村种地面积最大的农户。去年种植大豆300余亩,今年大幅缩减至170余亩,余下全部种植玉米。勃利县高蛋白大豆合作社理事长胡志佳介绍,勃利县历史上大豆种植面积最高达45万余亩,今年锐减为3万余亩。据黑龙江大豆协会副秘书长王小语介绍,黑龙江全省大豆种植面积比去年减少1500万亩至3600万亩。
  
  即便是东北大豆的根据地——黑河地区,同样也出现了这种趋势。黑河市有关部门提供的资料显示,2012年该市总播种面积1801万亩,种植麦类410万亩,玉米220万亩,马铃薯95万亩,杂粮杂豆134万亩,水稻21.27万亩,经济作物及其它110万亩,分别比上年增长4.2%、77.7%、26.8%、17.7%、20.9%、50%;只有大豆810万亩,比上年减少19.3%
  
  参加座谈的人普遍对大豆后市看涨,“至少涨至5500元/吨没什么问题。”哈尔滨市呼兰区石人镇令军合作社农户陈令军预测。以眼前的期价来计算,大豆再取得一成以上涨幅非常有希望。
  
  短期压力或为做多机会
  
  进入9月底10月初,黑龙江农民普遍进入秋收阶段,大豆也将迎来一波集中上市期,业内人士认为,供应增加给市场带来短期压力,使大豆价格高位运行的状态受到考验。但出于对中期升势的看好,多方或将迎来布局良机。
  
  总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界此前表示,今年大豆价格料达每蒲式耳18美元之上的纪录新高,因在南美于2013年初开展新一轮大豆收割之前,美国收成将不足以满足全球需求。
  
  油世界预计,2013年2月底美豆库存料降至2510万吨,2012年2月底为3930万吨。
  
  此外,USDA也下调今夏美豆产量预估,尽管晚期降雨可能有助于收割。“大豆价格在9月12日公布利空的美豆产量预估后一直上涨,未来两个月内可能升穿每蒲式耳18美元;CBOT大豆期货可能创新高。”
  
  值得一提的是,国产大豆收购价格也开始出现恢复性上涨。王小语介绍说,进入9月,黑龙江大豆已经开始零星进入收割状态,收购价格在2.2元/斤(4400元/吨),比去年每斤涨了2毛钱。“别看大豆定价权在美国,但只要国内供应出现紧张,内外豆价上涨是必然的。”他表示。
  
  9月25日,黑龙江东部地区油厂大豆收购价格报稳,其中哈尔滨地区大豆挂牌收购价4.36元/公斤-4.70元/公斤,佳木斯地区大豆收购价格4.20元/公斤-4.66元/公斤,牡丹江地区大豆收购报价4.30元/公斤-4.70元/公斤,双鸭山地区大豆收购价格为4.20元/公斤-4.56元/公斤,齐齐哈尔地区大豆收购价格4.24元/公斤-4.60元/公斤,绥化地区收购价格4.36元/公斤-4.60元/公斤,黑河地区工厂收购价格为4.00元/公斤-4.52元/公斤。
  
  南华期货王晨希指出,内盘豆类分化情况并未得到有效改变,大豆强势依旧,近远月合约再度收出长阳,期价重回均线系统之上,技术形态得到有效改观,政策性成本支撑及技术性买盘对期价支撑明显,大豆技术形态的率先改善可能拉动豆粕、豆油摆脱目前弱势。
  
  “寻豆”记:主产区连片大豆不见踪影
  
  这还是全球大豆主产区吗?——在东北,从哈尔滨往西北数百公里直到讷河,看到最多的是玉米,而以往连片的大豆如今不见踪影。
  
  9月16日,参加大连商品交易所“期货服务三农”及大豆考察团的中国证券报记者到达哈尔滨,然而直到第三天,在远离哈尔滨数百公里之外的克山和讷河一带才看到成片种植的大豆。虽然今年国内秋粮又将迎来丰收之年,只是对于大豆来说,这个消息却是喜中有忧,种植面积锐减让关注东北大豆命运的人揪心。
  
  三天内行程800余公里,从哈尔滨出发,经青岗、望奎、克山、讷河、嫩江再到黑河,以往黑龙江种植大豆集中的地区如今情况大为不同,记者观察到,一路上玉米基本上绵延不断,间或有土豆、辣椒、万寿菊等作物出现。这种情况直到克山和讷河才有所改变,而成片大豆则是在更为北部的嫩江境内才出现。
  
  对于大豆播种面积缩减的原因,记者一路上接触到的农户、贸易商等相关人士认为,一方面是大量进口豆涌入国内,抢占了国产大豆的市场份额。1996年中国进口大豆111万吨,至2011年我国进口大豆5264万吨,增加45倍之多;另外一方面是玉米、大豆的比价结构扭曲。玉米、大豆两个品种作为旱田作物,其种植常年处于竞争状态,也就是说,增加大豆播种面积就要压缩玉米播种面积,反之亦然,只有在两个品种的种植收益相当时(即:大豆价格≈玉米价格×大豆/玉米单产比值),大豆的播种面积才会稳定并增长。
  
  同行考察的黑龙江大豆协会副秘书长王小语皮肤黝黑,说起大豆那简直就跟翻开百科全书一样。他认为,近年来玉米、大豆比价均值差距越来越大,这是导致大豆种植减少的内在原因。据他跟踪,2011年大豆、玉米单产均值达到2.8:1。也就是说,在二者单产和亩成本相对稳定的前提下,如果大豆、玉米比值大于2.8,则农民会多种大豆少种玉米,如大豆、玉米比值小于2.8,则农户倾向于多种玉米。近期黑龙江哈尔滨地区普通玉米价格在1元左右,但大豆价格仅在2.10元,亩效益差距悬殊。如果比价关系不改变,大豆播种面积缩减情况会更加严峻。
  
  “东北小麦已经倒了,眼下大豆也已到了最危险的时候。”王小语回忆起上个世纪九十年代初黑龙江制粉行业日趋萎缩的一幕,不禁忧心忡忡:在市场经济的优胜劣汰机制下,两三年光景多数面粉厂从停工歇业到停产倒闭,加工企业的困境迅速传导到种植行业,曾经两千万亩左右的小麦播种面积逐步萎缩到四、五百万亩水平,直到现在也没有真正恢复。现在看,这就是一个强势产业打击弱势产业的结果,而全省曾经的四大主要粮食品种之一小麦,已经失去了往日的辉煌。大豆能否步小麦的后尘,拭目以待。
  
  粮食北大仓,会成为大豆的北大荒吗?
  
  相关链接:大豆高位震荡概率大 豆类价格恐将再度飞涨
  
  综合各方面分析,大豆抛储按数量少、时间分散的节奏进行,使价格处于相对高位震荡的可能性较大。目前,豆类价格未出现转势信号,考虑到国内大豆供应存在的实质性缺口问题,生产商应该在价格适当的位置进行相应的备库和期货套保,以应对经营风险。
  
  从2008年采取大豆临时收储政策开始,到2012年4月份为止,国家共计收储大豆约1400万吨,其中黑龙江产大豆约1200万吨。此外,2009年至今年二季度,国家施行了多次临储大豆拍卖及定向抛储措施,除了定向销售的约250万吨大豆之外,通过拍卖销售方式成交的数量很少,流拍成为常态。扣除2012年8月底约210万吨的抛储拍卖量,余存储量还有约940万吨。这一储量成为填补2012年中国剩余350万吨(560万吨减去已经投放市场的210万吨)供给缺口的重要来源。从国家调控灵活性来看,今年抛售的成交均价大致在4100元,低于当前市场现货价格,由于我国往年收储价格较低,使得低价抛储不存在成本压力,因此抛储规模的操作弹性很大。从四季度进口预估锐减这一因素来看,市场对国家抛售储备的预期非常强烈,而国家如何抛储对价格也将产生不同程度的影响。
  
  首先,四季度正值国内新年度大豆上市阶段,从各方面消息看,今年国家尚没有收储计划,而当前年度大豆种植面积大幅减少,为了提高豆农积极性,确保30%的国产大豆产业安全线,国家在新豆上市期间应该不会通过大量抛储使价格大幅下滑,而相应地会通过现货价格指导抛储量,必要时让大豆价格处于适度高位,这样可以增加农民收入,从而提高新年度农民种植的积极性。因此,从这个角度看抛储量会相对较少,时间延续较长。这一点表现在价格上将使近月合约走势强于远月,价格整体处于高位盘整可能性较大。
  
  其次,由于今年南美大豆增产预期较强,这也意味着一旦南美出现问题,中国采购大豆填补储备释放的需求将成为刺激国际豆价上涨的又一炒作因素,因此短期放量抛储的可能性较小。而一旦国家大量放储,大豆价格将可能再度下跌,这一效应伴随着南美增产预期的逐步兑现将可能延续下去。此外,还有一个市场关注的因素,即随着国家抛售储备大豆的进行,国储大豆数量的虚实将更为清晰。如果实际储备量不足,一方面国际粮商将抬高价格围剿进口商,国际基金也会趁机推波助澜,若遇南美生产恶化,豆类价格恐将再度飞涨。

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